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后续芯片板块可能需要震荡消化，可以找一些低位方向，例如半导体设备、材料以及AI应用等领域。
8月25日，科创50指数再度大涨3.2%，科技股持续走强，国产芯片概念股涨幅居前，寒武纪（688256）、海光信息（688041）涨超10%。
数据显示，今年8月以来，科技股成为市场领涨概念，科创50指数上涨近23%，同期上证指数涨幅为8.8%。AI算力硬件产业链（芯片、PCB、液冷等）成为此轮科技股行情的核心驱动力，计算机、电子、通信三大科技细分板块8月涨幅分别为18.7%、15.2%、22.1%，显著跑赢大盘。资金活跃度高，板块内轮动特征突出。
有公募基金经理接受第一财经采访时认为，今年以来，A股整体涨幅约15%至17个%，在全球属于中等偏上，但最近芯片板块的上涨短期相对过热，半导体行业8月23日的成交量已经占到全部A股的10%，达到非常高的位置，后续可能需要震荡消化，可以找一些低位方向，例如半导体设备、材料，或AI应用等领域。
科技股结构性分化
8月以来，AI芯片板块成为科技股行情主线，科创芯片指数涨超30%，寒武纪、海光信息等龙头股月内多次涨停。8月21日发布的DeepSeek-V3.1，使用的UE8MO FP8 Scale参数精度指向了下一代国产芯片设计。上述消息进一步加速国产芯片上涨，寒武纪当日突破1000元，22日“20cm”涨停，海光信息、和而泰（002402）等个股纷纷创历史新高。
同时，液冷、电源等AI服务器配套设备接力上涨。数据显示，Wind液冷服务器指数8月累计涨幅达29%，英维克（002837）、欧陆通（300870）、思泉新材（301489）等相关个股8月涨幅均超过100%。
相比之下，机器人、AI应用等科技板块8月表现滞后，平均涨幅仅10%至12%。上述基金经理认为，国产芯片概念的崛起，本质上是技术突破、政策红利与国产替代预期共振的结果，而部分机器人个股的回调则是概念炒作退潮、业绩验证缺失与资金虹吸共同作用的原因。在AI应用端，消费电子与物联网是重要切入口，8月份部分消费电子个股股价明显回暖，未来AI概念有望从硬件向终端应用延伸。
还有机会吗？
科技股在经历了这波上涨后，后续还有多大空间？
业内人士认为，若单纯从估值等角度来看，科技股目前处于历史高位水平。根据Wind数据，截至8月25日，科创50指数动态市盈率高达180.78倍，处于2020年8月以来的最高水平，超过2021年、2023年等阶段性高点，估值溢价程度显著。
从份额变化看，科创50ETF（588000）资金流出呈现加剧趋势，8月26日减少16.43万份，之前一周大幅减少78.53亿份，8月累计减少175.65亿份。科创50ETF份额已经从年初909.30亿份（2025年1月2日）降至目前的624.45亿份，对应规模从915.75亿元降至845.31亿元，降幅约7.7%。
8月以来，资金明显从电子、计算机等成长板块转向金融、化工等低估值板块。数据显示，8月非银金融ETF净流入超60亿元，基础化工ETF净流入20.9亿元，而电子行业ETF净流出达507.9亿元。
有私募基金经理接受采访时分析，从短期视角看，科技股在经过连续的上涨后，调整是不可避免的，尤其是一些AI方向、芯片方向、国产算力方向，可以考虑做一定的止盈。如果偏好成长股，可以关注相对有性价比的，例如国产光模块、交换机、消费电子当中的元器件等，目前涨幅并不多。
上述公募基金经理也认为，国产算力芯片目前更偏向情绪炒作，后续仍需要关注最终产能情况，以及互联网大厂国产芯片采购比例，长期看国产芯片有一定空间，但当下一定处于一个高波动状态。短期可以找一些低位方向，例如半导体设备、材料，或者AI应用等科技领域。
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